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今年以來IPO募資總額近兩千億元每日聚焦

2023-06-26 07:10:04 來源：經(jīng)濟參考報

【資料圖】

2023年即將過半，縱觀新股發(fā)行市場，IPO上市數(shù)量和募資規(guī)模與去年同期相比均有下滑。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至《經(jīng)濟參考報》記者發(fā)稿，今年以來共160只新股登陸A股市場，去年同期為171只。募資規(guī)模方面，年內(nèi)新股累計募集資金為1962億元，去年同期募集資金3119億元，同比下滑逾37%。

具體來看，募資金額最高的為中芯集成-U，該公司于今年5月正式登陸科創(chuàng)板，募資總額為110.72億元。據(jù)招股書介紹，中芯集成-U主要從事MEMS和功率器件等領域的晶圓代工及模組封測業(yè)務，為客戶提供一站式系統(tǒng)代工解決方案。不過該公司尚未實現(xiàn)盈利，2020年至2022年及2023年1月至3月，中芯集成-U的歸母凈利潤分別為-13.66億元、-12.36億元、-10.88億元和-5億元。

年內(nèi)募資規(guī)模排名第二的為晶合集成，該公司也是一家科創(chuàng)板企業(yè)，募資總額為99.60億元。據(jù)介紹，晶合集成主要從事12英寸晶圓代工業(yè)務，致力于研發(fā)并應用行業(yè)先進的工藝，為客戶提供多種制程節(jié)點、不同工藝平臺的晶圓代工服務。2020年至2022年，晶合集成的營業(yè)收入分別為15.12億元、54.29億元和100.51億元；同期歸母凈利潤分別為-12.58億元、17.29億元和30.45億元，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健增長。

展望下半年，仍有多家募資規(guī)模超百億的IPO企業(yè)即將登陸A股市場。本月證監(jiān)會同意華虹宏力科創(chuàng)板IPO注冊，該公司計劃募資180億元，為今年以來科創(chuàng)板最大IPO。此外，華電新能和先正達也順利過會。其中，華電新能擬募資300億元。

值得一提的是，隨著注冊制的全面推廣，IPO保薦機構競爭激烈，市場分化愈加明顯。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來有5家券商IPO項目募資金額達上百億元，分別為中信證券、中信建投證券、中金公司、海通證券和民生證券，IPO募資金額分別為320.54億元、279.33億元、202.18億元、188.41億元和107.30億元，占今年以來上市新股累計募集資金的一半以上。

從承銷數(shù)量來看，有7家券商承銷數(shù)量超過10家，分別為中信證券、中信建投證券、海通證券、華泰證券、申萬宏源、民生證券和國信證券。不過，也有近50家券商在IPO保薦承銷數(shù)量上“顆粒無收”，與頭部券商項目豐富形成鮮明對比。還有18家券商承銷數(shù)量僅有1家、超20家券商IPO承銷收入不足1億元。

作為資本市場的“看門人”之一，監(jiān)管部門多次強調(diào)要提高其專業(yè)性、獨立性和規(guī)范性，今年以來不少券商因IPO項目屢遭監(jiān)管部門的點名或警示。業(yè)內(nèi)人士認為，隨著資本市場的發(fā)展與完善，IPO企業(yè)對保薦機構的選擇也提出了更高要求，券商需要不斷提高自身綜合能力。

此前4月，北京證監(jiān)局發(fā)布公告稱，因國都證券在公司治理方面存在諸多問題，決定將國都證券與股票發(fā)行相關的保薦和承銷、公司債券承銷、資產(chǎn)證券化等業(yè)務暫停6個月。記者發(fā)現(xiàn)，其問題之一包括“部分債券項目未充分核查發(fā)行人主要風險發(fā)生變化的影響；部分IPO項目申報材料未充分核實發(fā)行人采購、存貨、費用支出等業(yè)務真實性；對項目信用變化的風險防范和應對缺失，業(yè)務風險積聚。”

6月，中電科思儀科技股份有限公司（簡稱“思儀科技”）科創(chuàng)板IPO終止。在公司IPO過程中，其保薦機構中信證券就被多次問詢。如公司招股書存在多處筆誤及前后披露不一致的情況，監(jiān)管層要求中信證券說明保薦工作報告的財務數(shù)據(jù)截止日與本次申報截止日存在差異的原因，內(nèi)核部與內(nèi)核會審核的財務數(shù)據(jù)依據(jù)及其客觀性、準確性、時效性，項目通過內(nèi)核會的流程及其合規(guī)性，投行“三道防線”是否有效執(zhí)行，根據(jù)更新后的財務數(shù)據(jù)以及客觀實際情況，重新撰寫保薦工作報告相關內(nèi)容等。

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