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整體需求不振DDR4持續跌價目前仍未有止跌趨勢

2022-04-15 13:31:18 來源：愛集微

眾所周知，DRAM 作為存儲器中的重要組成部分，在半導體產業鏈當中也是具有舉足輕重的地位，不過，DRAM 價格自去年上半年持續上漲之后，在三季度見頂，隨后便陰跌不止，目前來看，仍未有止跌的趨勢。

有代理商告訴筆者，需求不振，加上蘋果、國內手機廠都砍單，市場行情不太好，所以現貨價格一直在跌，現在已經出現倒掛了。

整體需求不振，DDR4 持續跌價

資料顯示，存儲器市場主要包括 DRAM 和 Flash，兩者的銷售額合計占整個存儲市場的 98% 左右，半導體咨詢機構 IC Insights 此前預計 2021 年兩者銷售額占比將提升至 99%，整體出貨量占存儲器市場的 82%。

從兩者的占比來看，DRAM 為存儲市場中出貨量及銷售額最高的產品，根據 IC Insights 統計預測，2021 年全球 DRAM 市場規模為 941.9 億美元，年同比增長 41.89%。

不過，兩者的價格表現卻背道而馳。此前，筆者在鎧俠和西部數據產線受到污染事件影響時了解到，污染導致前述兩家廠商減產，以至于 NAND Flash 漲價至少持續三個月。

同為存儲器的一部分，雖然市場 DRAM 市場規模在持續增長，但是價格在 2021 年卻遭遇過山車，近段時間以來更是遭遇價格寒冬。

根據筆者了解，DRAM 價格在 2021 年年初便一路走高，前八個月飆升了 41%，從 1 月份的平均銷售價格(ASP)3.37 美元上漲至 8 月份的 4.77 美元。

但是，去年 9 月份見頂后便不斷下跌，整個 9 月 DRAM ASP 下滑 3% 至 4.62 美元，而 10 月份平均跌幅為 7%，11 月主流 8Gb 和 16Gb DDR4 芯片現貨價格下跌 0.7-1.5%。

Wind 數據顯示，截至 3 月 31 日，DDR4 8Gb 報價 3.75 美元，DDR4 16Gb 報價 7.29 美元，較之前價格再度走低。

究其緣由，大抵是市場需求冷淡，而供貨量又大于實際需求。有深圳地區的存儲芯片代理商向筆者透露，整體市場大環境不好，國內疫情反復，國外還在打仗，市場需求很萎靡，蘋果和國內手機廠陸陸續續都在砍單，再加上國內廠商如合肥長鑫慢慢起量，供給大于實際需求。現在就是慢慢跌，已經有點倒掛了，做多虧多。

據《電子時報》報道，長鑫存儲的 17nm 制程成品率初步達到 40%，預計將在 2022 年晚些時候逐步提高。據其計劃，將在 2022 年下半年將月產量提高到 6 萬至 8 萬片 12 英寸晶圓。

從需求端來看，據 TrendForce 集邦咨詢預估，第二季整體 DRAM 均價跌幅約 0%-5%，由于買賣雙方庫存略偏高，再加上需求面如 PC、筆電、智能手機等受近期俄烏沖突和高通膨影響，進而削弱消費者購買力道，目前僅 server 端為主要支撐存儲器需求來源，故整體第二季 DRAM 仍有供過于求情形。

從供給端來看，三星、SK 海力士都已逐步減產 DDR3，其中，三星將從 2023 年起不再接受新的 DDR3 訂單，并將在 2023 年底之前完成所有訂單交付。臺系廠商諸如南亞科、華邦電子等將獲得轉移的訂單，在需求穩健，韓系廠商減產的背景下，DDR3 第二季度的價格有望上漲，TrendForce 預計 DDR3 第二季價格將上漲 3%-8%;DDR4 則仍維持跌勢。

DDR5 隆重登場，下半年正式商用

“DRAM 跌幅不會很多，也不會再持續很久了，跌幅其實是在預期之內，而且現在市場上的 DRAM 價格統計不具有普遍性，因為 DRAM 現在正處于迭代期，DDR5 從去年四季度已經開始大規模鋪貨了。”有基金研究員對筆者表示。

資料顯示，DDR5 首款產品由 SK 海力士于 2020 年 10 月發布，DDR5 內存條產品于 2021 年 Q4 陸續上市。以嘉合勁威為列，該公司首款 RGBDDR5 游戲內存條于去年 10 月底小規模量產，11 月份開始大規模供應。

從歷史規律來看，每代 DDR 新標準發布后都需要經過 2 年左右的優化，才能實現性能的較為全面的穩定提升，從而實現對上一代產品的市場替代。如根據 IC Insights 的歷史數據顯示，DDR4 初代產品于 2014 年入市，直到 2016 年才實現了市場份額的大幅提升。

據此推算，雖然目前市場主流 DRAM 產品仍為 DDR4 系列，但是英特爾于去年 11 月正式推出 12 代 CPU，DDR5 已經開始在民用領域有不少的出貨量，只是價格稍貴，而且商用還沒開始拉貨。

上述研究員則告訴筆者，現在 DDR5 主要應用的領域還是手機和 PC，數據中心還沒開始大規模應用。不過，商用的也很快了，英偉達今年下半年將正式推出 H100 顯卡;此外，Intel 服務器領域的 sapphire rapids 處理器也將在下半年推出，并支持 8 通道 DDR5 內存。

據悉，英偉達 H100 將采用全新“Hopper”架構，而 Hopper 架構只針對數據中心及商業系統設計。也就是說，英偉達 H100 的出貨，有望帶動 DDR5 在數據中心大規模應用，而且，以目前全球數據中心的增速，DDR5 在商用領域或將在下半年之后快速增長。

遙想 DDR4 問世之初，同樣是先在商用領域把價格打下來，工藝技術更加成熟后，再緊接著靠民用消費電子領域拉高出貨量。

因此，雖然 DDR4 未來一段時間還將是主流產品，但是，目前 DRAM 已經開啟更新換代的周期，屬于 DDR5 的時代也已經到來，三星、海力士及美光的產能擴張也主要集中于 DDR5 新品。

行業分析師指出，根據前期 DDR3 及 DDR4 的周期性等規律來推測，DDR5 產品或將會為 DRAM 行業帶來 1 年左右的平均價格上行周期。

關鍵詞：需求不振持續跌價半導體產業鏈舉足輕重